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三年前，青森幼稚园。
叮铃铃，随着放学的铃声一响，一群可爱的小不点，戴着小黄帽，背着黑色方块书包冲出幼稚园。
“妈妈！”
“爷爷！”
“小烨！”
学校门口围满了接孩子放学的家长，渡边翔子却还没有等到他的家长。
突然，十几只外貌丑陋的蠕虫咒灵，落到了幼稚园操场，它们在地上匍匐移动，身体扭曲。
但没有人看得见它们。
直到其中一只咒灵咬住了一个小男孩，脑袋变大，双眼凸出如同两个乒乓球，身体慢慢膨胀。
“那是什么！救命！怪物啊！”
一位家长吓得大叫起来，其余人朝被咒灵吞噬的小男孩望去，顿时惊恐万分，失声尖叫。人群瞬间变得混乱起来。
“啊！妈妈！”
“救命！”
周围传来恐惧的哭喊声，门外的家长们冲过来将自己的孩子，紧紧抱住，四处逃窜。
还没有接到孩子的家长，冲进了幼稚园里面，焦急疯狂地寻找自己的孩子。
这些咒灵需要找到合适的肉|体寄生，突然涌过来这么多大人的身体，它们欣喜若狂，迅速将目标锁定在他们身上。
眼睁睁看着十多个家长，活生生突变成怪物，那些老师们吓得躲进教室，完全不敢出来。
“翔子！”
“是翔子！”
刚躲进去的翔子的老师，突然发现渡边翔子还在外面。
另一位老师拉住了她：“不要出去！太危险了！”
“翔子！”
渡边翔子背着小黄书包，茫然地站在一群变异的大人中间，小小的，看起来十分无助又孤独。
“来不及了！”
老师大喊道。
他们亲眼看到渡边翔子也跟他们一样，逐渐膨胀，变成丑陋的受肉|体。
每位老师都流下了痛苦又无能为力的泪水，幼稚园外许多家长接到孩子，早已仓皇逃走。
而此时，正好赶来的渡边翔子的妈妈，亲眼见到自己的孩子变成怪物，整个人重重摔坐在地，她浑身颤抖地望着儿子，手足无措。
“翔子……”
事情发生后，短短几分钟，十八只咒灵成为了受肉|体。
青森市长和警卫厅的人们及时赶到，但警卫队员们却没有出手，而是立即将幼稚园包围了起来。
青森市长斋藤，邀请一名诅咒师小泉又次郎，从黑色商务车上下来。
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